Panduan ini menjelaskan cara menggunakan cabang Income Group di dalam Finance Reports untuk meninjau total income non-biaya per head lalu berpindah ke ledger sumber saat Anda memerlukan detail per transaksi.
Sebelum mulai
- Gunakan panduan ini hanya untuk income non-biaya. Laporan tuition fees dibahas di panduan laporan biaya yang terpisah.
- Pastikan rentang tanggal lebih dulu, karena konsol finance memuat dan mengekspor laporan berdasarkan window aktif.
- Gunakan filter income head hanya saat Anda memang ingin satu head tertentu, bukan seluruh grup.
- Jaga agar rentang tetap masuk akal. Backend membatasi window yang terlalu besar, jadi periode yang fokus lebih aman untuk review akurat.
Penting: konsol Finance Reports juga memiliki tab Daily Collection dan Payroll Summary. Tab-tab itu memakai shell yang sama, tetapi alur di panduan ini khusus untuk cabang Income Group.
Jalur navigasi
Reports -> Finance Reports -> Income Group
Langkah 1: Buka Finance Reports lalu pindah ke Income Group
Buka Finance Reports dari menu Reports, lalu pilih Income Group. Laporan ini berada di konsol yang sama dengan Daily Collection, Expense Group, Income vs Expense, dan Payroll Summary.
Shell bersama ini menyediakan:
- Export CSV
- Refresh
- filter rentang tanggal
- perpindahan tab ke cabang laporan finance lainnya
Langkah 2: Terapkan filter laporan income
Cabang Income Group menambahkan satu filter spesifik cabang di atas rentang tanggal bersama:
- From Date
- To Date
- Income Head
Gunakan rentang tanggal untuk meninjau satu periode seperti bulan berjalan atau satu window audit. Gunakan pemilih head hanya ketika Anda ingin melihat satu head tertentu, bukan seluruh hasil yang terkelompok.
Klik Apply setelah mengubah filter, atau Reset untuk kembali ke window default bulan berjalan.
Langkah 3: Tinjau ringkasan income yang terkelompok
Cabang Income Group merangkum income dari tabel income yang dikelompokkan berdasarkan income_head_id.
Workspace saat ini menampilkan:
- Heads
- Total Amount
- Period
- tabel terkelompok dengan Head, Entries, dan Amount
Setiap baris mewakili satu income head. Subtotal pada tabel dan total footer membantu Anda membandingkan head mana yang paling besar kontribusinya pada periode yang dipilih.
Langkah 4: Gunakan View Details untuk membuka ledger sumber
Setiap baris grup memiliki tombol View Details.
Gunakan saat:
- total per grup terlihat tidak biasa
- Anda membutuhkan transaksi sumber di balik satu income head
- Anda ingin melanjutkan review di workspace operasional income
Tombol itu akan berpindah ke tampilan pencarian Income Console dengan rentang tanggal saat ini dan head terpilih yang sudah terisi pada route.
Langkah 5: Ekspor hanya setelah cabang dan filter final
Klik Export CSV hanya setelah memastikan:
- Anda berada di Income Group
- rentang tanggal sudah benar
- filter income head opsional sudah benar
Ekspor berjalan dari state laporan saat ini, jadi perubahan filter juga mengubah isi file.
Verifikasi hasil
Gunakan checklist ini setelah review:
- pastikan cabang laporan adalah Income Group
- pastikan rentang tanggal sesuai dengan window audit atau laporan yang dimaksud
- pastikan filter income head opsional cocok dengan pertanyaan yang sedang dijawab
- pastikan total yang terkelompok masuk akal sebelum ekspor
- pastikan handoff ledger membuka konteks pencarian income yang sesuai saat Anda perlu pendalaman
Hasil yang diharapkan: Anda dapat meninjau total income non-biaya per head, mempersempit output dengan filter saat ini, mengekspor hasil sebagai CSV, lalu membuka ledger terkait di Income Console.
Troubleshooting
| Masalah | Penyebab yang mungkin | Tindakan |
|---|---|---|
| Tabel kosong | Tidak ada record income yang cocok dengan filter saat ini | Perluas rentang tanggal atau kosongkan filter income head |
| Total terlihat terlalu kecil | Periode yang dipilih terlalu sempit | Jalankan ulang laporan dengan rentang tanggal yang lebih luas |
| Baris yang tampil tidak sesuai setelah pindah tab | Shell bersama hanya mempertahankan rentang tanggal, bukan logika cabang lain | Pastikan Income Group adalah cabang aktif |
| CSV tidak sesuai harapan | Filter berubah sebelum ekspor | Periksa lagi rentang tanggal dan filter income head, lalu ekspor ulang |
| Anda butuh transaksi per baris | Anda masih berada di laporan terkelompok | Gunakan View Details untuk membuka ledger Income Console |